01. 숨어우는 바람소리 (통키타)
02. 해후 (통키타)
03. 가을 사랑
04. 정녕 그대를
05. 야화 (통키타)
06. 달무리 (통기타)
07. 그대 그리고 나
08. 천상재회 (통키타)
09. 슬픔의 심로 (통키타)
10. 새벽편지 (통기타)
11. 잊혀진 님의 노래 (통기타)
12. 이룰 수 없는 사랑
13. 그 겨울의 찻집
14. 눈먼사랑
15. 둠바둠바
16. 떠나가는 배
17. 연인 (라이브)
18. 젊은연인들 (통키타)
19. 사랑하는 이에게
20. 사랑을 위하여
21. 꺼지지않는 촛불
22. 별이 빛나는 밤에
23. 가을비 우산속
24. 호텔 리버사이드 (통키타)
25. 실버들 (통기타)
26. 얼룩진 사랑 (통키타)