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01.둘이 걸었네02.황혼의 블루스03.안 개04.잊혀진 계절05.무 인 도06.보 리 밭07.돌아와요 부산항에08.초 우09.미운정 고운정10.남 과 북11.보고싶은 얼굴12.그때 그사람13.떠날때는 말없이14.나는 어떡하라구15.J 에게16.검은 상처의 블루스